はーいどうも
老後問題や年金問題などでポートフォリオを
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- カルパース（CalPERS）（カリフォルニア州職員退職年金基金）の運用実績
- カリフォルニア州職員退職年金基金の過去のポートフォリオを参考してみよう
- カルパース（CalPERS）の運用はリターンも高いがリスクも高い
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カルパース（CalPERS）（カリフォルニア州職員退職年金基金）ポートフォリオ
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総資産は円換算で26兆円（2007年現在）で
世界でも上位の年金運用額の
カリフォルニア州職員退職年金基金は
2019年 株式58％ 債券28％ その他資産14％
となっています。 勿論年月によってポートフォリオは
変わっていきますので。
カルパース（CalPERS）（カリフォルニア州職員退職年金基金）の運用実績
2004年 9,6％
2005年 16,3％
2006年 13,2％
2007年 2,9％
2008年 -29,1％
2009年 25,2％
2010年 13,1％
2011年 3,7％
2012年 10,9％
2013年 13,7％
2014年 6,1％
2015年 -0,2％
2016年 10,1％
2017年 11,1％
2018年 3,4％
14年間でマイナスだった年は２回だったので
十分な優秀なポートフォリオと言えます。
専門のプロが運用してるので当たり前と言えば当たり前かも
しれませんけど
カリフォルニア州職員退職年金基金の過去のポートフォリオを参考してみよう
楽天証券で2009年7月から2011年6月までの
カルパース（CalPERS）のポートフォリオの再現があるので
グローバル株式 56％
シェアーズ® MSCI KOKUSAI（コクサイ）
・インデックス・ファンド
バンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF
グローバル債券 19％
iシェアーズ® ・バークレイズ 米国国債 7-10年 ファンド
iシェアーズ・Ｓ＆Ｐシティグループ世界国債（除く米国）・ファンド
iシェアーズＪＰモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド
その他株式 9％
パワーシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーポートフォリオ
その他資産 17％
iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド
iシェアーズ® S&P GSCI・コモディティ・インデックス・トラスト
スパイダー ゴールド・シェア
iシェアーズ® ・バークレイズ 米国TIPS ファンド
このようにカリフォルニア州職員退職年金基金の
再現でポートフォリオを組もうと思えば組めます。
カルパース（CalPERS）の運用はリターンも高いがリスクも高い
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公的年金なので知識がない人はこの運用が
リスクが高いのか判断が付かないと思うので
書いておきますけどリスクは高めです。
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は
何兆円も損出したなんてたまに報道されますが
保守的な運用なのでまだマシです。
金額が大きいので何兆円とかになってますが
積極的ならもっと損失を出してるはずです。
2008年 -29,1％と書いてますが
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は
2008年 -7,6％で収まっていますので。
カルパース（CalPERS）を参考にするなら-29,1％も
覚悟しなければいけませんが
その分はリターンも高いくて2009年 25,2％で
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は
2009年 7,9％となっているので。
世界の年金基金の参考したければ試してみるのも
面白いと思うので
投資は自己責任で
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