はーいどうも
インデックスファンドがアクティブファンドの資産額を
超えたとニュースがありましたので記事にしました。
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- アクティブファンドがインデックスファンドに勝てないのは常識
- インデックスファンドの最大の敵は退屈なので刺激を求めてアクティブファンドを買う
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インデックスファンドがアクティブファンドを超えたの歴史上で初めて
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インデックスファンドは
1975年12月31日、バンガード・グループの創業者ジョン・ボーグル
が創立したのが始まりです。
何故インデックスファンドがここまで人気になったのかは
圧倒的な取引コストの安さにあります。
バンガード社のバンガードのS&P500ETF(VOO)は
0,03%です
日本で大人気のひふみ投信は年 1.0584%とこれほどの
違いありコストの差で長ければ大きな差が出ます。
信託報酬（1.8%、1.5%、1.0%、0.5%、0.2%）
100万円を投資した場合は価格が何も変わらない前提で
20年運用した時のコストは
1.8% 69万円
1.5% 73万円
1.0% 81万円
0.5% 90万円
0.2% 96万円
このようになります
このコストの差が出ますので信託報酬はできるだけ安いのが
良いと言われている理由です。
アクティブファンドがインデックスファンドに勝てないのは常識
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世の中には投資本やブログもあり
アクティブファンドがインデックスファンド勝てない事は
すでに立証済みでアクティブファンドは7割か8割は
勝てない事も証明しています。
それが本当かを試した有名な例では
世界１の投資家のウォーレン・バフェットが
「2008年1月1日から2017年12月31日までの10年間、
手数料を差し引いた純利回りベースで成績を測った場合、
ヘッジファンドを組み合わせたポートフォリオが、
S&P500に勝る成績を出すことはない」
と100万ドルを掛けて勝負を挑みました。
その挑戦に挑んだ人は５つのアクティブファンド
を選んだ結果は
S&P500は年平均8,5％５つのアクティブファンドは
平均2,9％で一番高くて6,5％で一番低いのは0,3％となった。
本でも発表されて世界1有名な投資家が実践した事で
アクティブファンドがインデックスファンド勝てない
のは投資家の中で常識となったと言っても良いです。
インデックスファンドの最大の敵は退屈なので刺激を求めてアクティブファンドを買う
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アクティブファンドがインデックスファンド勝てない
のは実証されていますが何故ここまでアクティブファンドが
売れるかと言えば面白いし儲かる時は儲かるから
またひふみ投信で言いますが今は低迷してるひふみ投信ですが
少し前まで圧倒的なパフォーマンス誇っていた
ひふみプラスの３年間の平均リターンは年率21.07%
（１年平均は年率22.36％、５年平均は年率27.48％）
一方インデックスファンドで利回りは年率4％～6％
と言われてるので５倍ぐらい差があるので
アクティブファンドは儲かる商品は儲かります。
インデックスファンドは堅実なので長期投資すれば
儲かる可能性は凄く高いですがハラハラもドキドキもしません
インデックスファンドで利回りは年率4％～6％と言ったように
すでに証明されてるのでこの数字に収束していきます
アクティブファンドは探せば凄いリターンを出してるのは
あります
トルコ債券オープン(毎月決算)H無 1年リターン65,23%
DIAM 新興市場日本株ファンド 10年リターン26,62%
このように1年リターン65,23%とか10年リターン26,62%
ありますがそれを見つけれるかは別の話です。
このように物凄いリターンを見つけれるかは
ごく一部の人だけですので
万人が同じリターンを出せるならインデックスファンドと
なります。
人間は1円でも大きく儲けたいし自分なら凄いリターンの
アクティブファンドを見つけれると考える人が
大勢いるのでアクティブファンドが売れるんです。
アクティブファンドかインデックスファンド
どっちが良いのかは人ぞれぞれなので
俺はインデックスファンドが良いので買ってますけど
投資は自己責任で
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