はーいどうも
今回は世界経済インデックスファンドについて書きたいと
思います。
ゴールデンウィークに友達とつみたてNISAの話題に
なって友人の一人が世界経済インデックスファンドで
つみたてNISAをしてるって事になったので気になった
ので調べてみました。
世界経済インデックスファンド
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この１商品で名前の通り世界中をカバーしています。
国内債券
国内株式
先進国債券（外国債券）
先進国株式（外国株式）
新興国債券
新興国株式
インデックスの指標は
国内債券
NOMURA-BPI 総合
先進国債券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債券
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
国内株式
TOPIX（東証株価指数）
先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）
新興国株式
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
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６つの金融商品で構成されているので６資産分散ファンド
になります。
国別の割合は
日本 １０％
新興国 ３０％
先進国 ６０％
となっていて非常にバランスが取れています。
さらに資産を分散投資する為に株式５０で債券５０に
分類されています。
国内債券：5％
国内株式：5％
先進国債券（外国債券）：30％
先進国株式（外国株式）：30％
新興国債券：15％
新興国株式：15％
株式だけではリスクが高すぎて嫌って人や
債券だけでリターンが低すぎて嫌って人などには
最適なのではないでしょうか。
世界経済インデックスファンドの利回りは過去のデーターは
１年：17.20％
３年：3.85％
５年：11.70％
世界経済インデックスファンドの手数料
購入時手数料：最大３％＋税
信託報酬：0.5％＋税
信託財産留保額：0.1％
今は安い信託報酬は結構あるので安くはないですが
十分の良心的な数字と言えるでしょう。
投資は自己責任で
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