はーいどうも
少し前につみたてNISA(積立NISA)の
お勧め記事を書きましたが
それだけでは面白みに欠けると思ったので
今回はインデックスファンドではなくて
アクティブファンドのお勧めを
書きたいと思います。
- そもそもインデックスファンドって何?
- アクティブファンドって何?
- 1つ目のお勧めするアクティブファンドは
- 2つ目のお勧めするアクティブファンドは
- 3つ目のお勧めするアクティブファンドは
- 他のつみたてNISA(積立NISA)のアクティブ型投信はどんな商品があるのか?
- 関連記事や他のおすすめ記事
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そもそもインデックスファンドって何?
アクティブファンドって何?
って思う人はこれを読んで下さい
記事を読まずに知りたいって人向けに
「インデックスファンド」というのは、
日経平均株価やTOPIX(東証株価指数
といった特定の指数に
連動するタイプの投資信託です。
インデックスファンドに対する
「アクティブファンド]
というのは、投資のプロが投資先について
徹底的に分析し、インデックス
(日経平均株価など)を上回る
パフォーマンスを上げることを目的とした、
リターン追求型の投資信託です。
そろそろ本題に入ります。
1つ目のお勧めするアクティブファンドは
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ひふみ投信です
理由としては実績です。
設定来 292、9%
平均利回りは36%
の怪物ぶりです。
投資信託の平均利回りは4%なので
平均の9倍の数値を叩きこんでるのを
考慮してです。
詳しく内容を知りたいならこの記事を
2つ目のお勧めするアクティブファンドは
セゾン資産形成の達人ファンドです
設定来 79、62%
平均利回は7%なので
平均的な投資信託には
勝っていますし
セゾンの社長の本を読んだんですけど
日本の投資信託の糞なぷりに
憤りを感じてる内容だったので
共感してるのでお勧めするって感じに
なります。
詳しくはこの記事で
3つ目のお勧めするアクティブファンドは
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
です。
設定来 33、84%
平均利回りは3,3%
と低めですがリスクを減らしたいなら
世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資
株式と債券の投資比率は原則として50:50にしてるので
まさに初心者向けと言えます。
「ローリスク、ローリターン」のお手本って感じです。
詳しくはこちらで
3つを紹介しましたが
基本的にアクティブファンドは
インデックスファンドに勝つのは
難しいのでトータルで言えば
インデックスファンドを買うのを
お勧めします。
他のつみたてNISA(積立NISA)のアクティブ型投信はどんな商品があるのか?
アクティブ型投資信託17本ありますがその3本はおすすめって
言いましたので他の14本も紹介しておきます。
年金積立Jグロース[つみたてJグロース]過去5年のリターンは107.31%
コモンズ30ファンド過去5年のリターンは80.87% %
大和住銀DC国内株式ファンド過去5年のリターンは66.20%
ニッセイ日本株ファンド過去5年のリターンは63.79%
結い2101過去5年のリターンは45.52%
EXE-i グローバル中小型ファンド過去5年のリターンは78.91%
フィデリティ・米国優良株・ファンド過去5年のリターンは92.87%
フィデリティ・欧州株・ファンド過去5年のリターンは79.36%
ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)過去5年のリターンは63.89%
のむラップ・ファンド(積極型)過去5年のリターンは54.73%
ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド)過去5年のリターンは51.76%
ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド)過去5年のリターンは38.03%
世界経済インデックスファンド過去5年のリターンは37.18%
投資は自己責任で
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